Ισχυρή ζήτηση για έκδοση ελληνικού 5ετούς ομολόγου, αντλήθηκαν 2,5 δισ. ευρώ

Τα πενταετή ομόλογα που εξέδωσε το ελληνικό δημόσιο την Τετάρτη προσέλκυσαν 2,5 δισ. ευρώ από την αγορά. Κατά τη διαμόρφωση του βιβλίου παραγγελιών για την έκδοση υπήρξε πολύ μεγάλη ζήτηση, ο όγκος των προτάσεων πλησίασε τα 16 δισ. ευρώ.

Με την κοινοπρακτική έκδοση, ο Φορέας Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος του φετινού δανειακού προγράμματος, το οποίο αναμένεται να ανέλθει συνολικά στα 7,0 δισ. ευρώ.

Μετά την κυκλοφορία την Τετάρτη, το ελληνικό δημόσιο έχει ήδη δανειστεί 6,0 δισ. ευρώ για το 2023. Το επιτόκιο είναι 90 μονάδες βάσης υψηλότερο από το μέσο swap, ή περίπου 3,92%, ενώ η αρχική πρόβλεψη PDMA ήταν πέντε μονάδες βάσης υψηλότερα στο 3,97%.

Το νέο ομόλογο λήγει στις 15 Ιουνίου 2028. Το ποσό που συγκεντρώθηκε καλύπτει σχεδόν το 80% του φετινού δανειακού προγράμματος. Οι Paribas, Citi, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nomura και Piraeus Bank είναι οι ανάδοχοι της κοινοπρακτικής έκδοσης.

Στη δευτερογενή αγορά την Τρίτη, το ελληνικό πενταετές ομόλογο αναφοράς διαπραγματεύτηκε με απόδοση 3,75%, από 3,62% την προηγούμενη ημέρα, ενώ η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου ανήλθε στο 4,19% από 4,14% αντίστοιχα.

Από την αρχή του έτους το ελληνικό δημόσιο έχει προσελκύσει στις αγορές περίπου 3,5 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με υπολογισμούς, το συνολικό πρόγραμμα δανεισμού για φέτος θα είναι περίπου 7 δισ. ευρώ.

Source link